2016八月份GOGORO銷售量與其他一般油車比較

GOGORO在八月份,內銷的掛牌數量繼續攀高達到1,454台。

整體汽油機車市場在六月份的掛牌數量飆高到81603台之後,七月下跌到74776台,八月再跌到69575台。雖說銷售與掛牌數有差異是正常的,但是八月份銷售統計八萬七千多台,掛牌卻只有不到七萬台,差距高達一萬七千台,是歷年罕見。

八月份,山葉的125較賣,估計是新車款國民男車勁豪建功,115CC則下滑。光陽的125也是有復古風新車款,加上改名與改色的 超5→G6E→XSENSE廣宣再加補助策略奏效,同樣較賣。
過程就不多說了,直接看圖,兩家125大幅成長:



同樣要說明的,各廠或有單款銷售極佳或銷售極差者,將因平均而失真。

8月份125賣得之好,使得125佔整體銷售比重,重回六成以上,至於前幾個月都賣破萬台的YAMAHA 115CC,到了8月居然砍半只剩5700台,而另兩家的110-115銷售持平,所以說YAMAHA的115銷售量也沒有轉到另兩家去,不知道YAMAHA 115的銷售量跑去哪了?

八月初,GOGORO與德國BOSCH集團宣布了合作計畫,有點好奇這些外銷到德國的車,不知道賣給德國公司的售價是多少呢?
觀察機車出口的相關數據,台灣在過去一直都有動力二輪車輛出口到德國。從2015年1月觀察到2016年8月止,每個月出口到德國的均價一般都在28,000到55,000之間不等,而其中在2016年6月份的車子均價卻突然升到73,000。所以假設GOGORO出口至德國是歸在6月份的統計資料來看的話,可以粗估一下出口價格。
首先拿2015的1-12月以及2016年的1-5月共連續17個月的出口均價來看,平均每輛是44,974元。其中2016年6月份從台灣出口到德國一共是778輛動力二輪車,其中GOGORO有200輛售予BOSCH集團執行共用服務,再假設會多買個5%當作預備或測試等等用途,那麼就是210輛。
GOGORO以外的動力二輪車即是778-210=568輛。
568輛乘上過去均價的44,974元為25,545,303元。
拿6月份的動力二輪車出口至德國總值56,891,000元減去25,545,303元,是31,345,697元。
31,345,697元除以210輛GOGORO,估計平均每輛GOGORO出口至德國約是149,265元,大概十五萬。

這個十五萬的出口價是用統計數據觀察出的一個估計值,但應該是雖不中亦不遠矣。

GOGORO自從去年八月開賣至今滿了一年,累積了一整年的數據可以觀察。
GOOGLE有一個有趣的功能叫做搜尋趨勢,網址是這個:https://www.google.com.tw/trends
簡單來說就是關鍵字在GOOGLE上依時間的搜尋量比較,是相對值。
為瞭解機車市場與網路搜尋之間的相關性,先觀察2004年到現在為止長期以來「光陽」與「三陽」的搜尋趨勢,如下圖:

發現在2006年以前兩者搜尋量互咬,光陽多數小勝,三陽偶爾也反撲。
回去查2004到2006年間,兩者每個月的銷售數字也幾乎符合這個互咬模式。
自2007開始光陽就比較穩定的領先,搜尋量與銷售量都是。
到了2009年初與2010年初,兩者搜尋量都處在一個相對低點且很接近,而對照銷售量,那兩個時間點也同樣是兩者銷售量低且很接近:2009年2月兩陽單月各自只賣了五千台而已。
自此之後光陽就一路領先到現在了,不管是搜尋量與銷售量。

簡單來說,觀察三陽與光陽這兩個目標長期的相對關係後,可以說明機車的網路搜尋量與銷售量的趨勢是密切相關的。

P.S. YAMAHA山葉,雖然搜尋趨勢與銷售趨勢也是趨向一致,但因為”YAMAHA”與”山葉”是兩個不同關鍵字,並且機車以外的產品也不少,辨識與呈現上比較麻煩,此處先不列,有興趣的可以自己去試試看。

不過,相關不等於因果,搜尋與購買這兩個行為的先後順序與所佔比例在此尚難判斷,僅能說明兩者是有相關。
同時,有許許多多內外在變動因素存在都會影響搜尋量與銷售量的波動起伏,短期來講例如過農曆年期間的基本量會降,長期來看如社會的整體景氣狀態等。試舉一例,台股指數與社會景氣狀態有相關:

其中2008年開始形成的金融海嘯低點就可能就與機車賣不好有因果關係,如下圖2009年一二月是這段時間股市最低點,2009年的二月恰恰也是機車銷售在這段長時間中的歷史低點,如前面提到的單月各五千台:

接下來看比較短期,在過去一年中的搜尋量與銷售量比較。當尺度拉得比較小,只有一年,因為GOOGLE搜尋趨勢在一年的尺度下是以週為單位,所以對應到以月為單位的銷售量,即使稍微調整過日期,還是會出現一點偏移,不過大致上趨勢還是相近,關聯性很清楚,光陽贏三陽大約一倍:

那麼觀察GOGORO開賣這一年以來的搜尋量(調整過數據比例便於閱讀但保持相對關係)與銷售量的起伏變化:

看得出GOGORO的搜尋起伏趨勢也與GOGORO的實際銷售起伏趨勢大致相符,顯示兩者有相關性。

至於在搜尋量上面,GOGORO與兩陽相比,或與單一車款相比又如何呢?


看起來GOGORO(藍色線條)在網路搜尋量已經蠻高,撇開去年下半年幾次重大宣佈的高搜尋量之後,今年以來GOGORO(藍色線條)基本上與兩陽(紅黃線條)的搜尋趨勢起伏相近,並且搜尋量多位於兩陽之間。
與單一車款勁戰比較起來,相關性是有,但是比較不明顯,後期幾個月的GOGORO搜尋量則已經超越勁戰。

另外,搜尋GOGORO與搜尋環保、廢氣、噪音、汙染、電動車、電動機車、TESLA…等等的關鍵字比較,除了受季節與假期影響的基本量變化之外,看不出有明顯的相關趨勢,這邊就不附圖了,有興趣可以自己試試看各種組合。

GOGORO這種與機車品牌比較有相關,卻與單一車款關聯性較低的搜尋現象,是關鍵字沒挑對?還是代表搜尋GOGORO資訊的人,多數只是單純從交通工具「機車廠牌」的角度來開始了解GOGORO呢?
換個角度來看,是否代表積極關注GOGORO的人可能已經大於最初設定的目標族群,而普遍存在整個社會各處?

兩陽的搜尋量與銷售量有一個明顯的關聯,兩陽之間的搜尋量比例也與銷售量比例接近(大概就都是光陽贏三陽一倍)。那麼GOGORO的搜尋量位於兩陽之間,是否代表GOGORO基於品牌的銷售量可能還有不小的成長空間?

「相關」不見得是「因果」,如何使消費者從「列入考慮」,到最後「決定購買」,是所有面對消費者的企業都需要持續琢磨的地方。機車市場一向都是競爭非常激烈,固有生態也很難顛覆,GOGORO的原廠車與能源系統在未來還會遇到更多的挑戰。傳統旺季九月,應該還有精彩的在後面,讓我們繼續看下去。

最後依然看一下電動機車的狀況,澎湖賣了300台輕型,應該是出租業營業用車吧:



順帶一提,騎車開車這麼多年來,過去這段時間我有明顯感覺到,當我騎著GOGORO停在長時間紅燈的時候,我遇到左右兩邊的機車熄火等紅燈的次數越來越多。
停在我前面沒看到我的就沒有明顯變化,但停在我兩側有看到我的就比較常熄火,尤其是載著女友或老婆的騎士,熄火等紅燈的機率感覺更大,看來去年的暖男影片功不可沒(笑)。

#GOGORO

評論

  • 專業好文必推~~
    三陽開始大幅度輸光陽是從經營權爭奪戰爆發之後才開始的。
    到現在,雖然經營權早已易主很久,元氣都恢復不了。
    也不知道新入主的團隊到底是不是真的有心要經營...

    還是希望路上能夠有越來越多Gogoro,最近騎車等紅燈都好不耐煩...
    還要小口呼吸什麼的... :D
  • 已編輯 九月 2016
    專業好文~~~

    來畫重點囉~~~
    1. 六月七月的銷售高峰跟八月份的差距在Y家的110-115,猜測是地區經銷商衝量,吃下來的銷售量(此處更正),也就是說六七月份的銷售高峰含有水份。
    2. 根據計算出來的車輛單價有一定的準確度,再次打臉黑特的說詞,以台灣的售價來比較,公司有沒有實際的虧錢賣,我不知道,但是國內賣得是比較便宜的呦。
    3. 相信很多市場分析公司早就開始跟搜尋引擎買大數據了,消費者查得到的免費數據也很有用呦,物聯網的大數據分析很好玩的~~~
    4. Vader兄已點出目前gogoro可能遇到的銷售困境,一個新創品牌如何讓消費者產生信賴感,這是公司未來的課題。
    5. (這是我自己加的)由於睿能目前的股權幾乎都握在潤泰集團手上,是否會造成策略性干擾進而影響到產能及供應商的穩定性,我想還需要觀察。
  • 已編輯 九月 2016
    關於掛牌數與銷售統計的差,首先因為銷售統計的資料只有統計到台灣五個國產品牌(兩陽一葉台鈴PGO),而進口的以及宏佳騰等其他品牌沒有包含在內,所以長期來看,實際掛牌數是大於五牌銷售量。
    至於短期單月就受到限期促銷機制、經銷機制、退傭機制等等因素影響而有起伏。
    不過八月份實在很誇張,接下來一段時間應該都會看到掛牌數回補的力道:

  • 專業好文必推~
  • 會不會是農曆七月的關係,延後掛牌。
  • 會不會是農曆七月的關係,延後掛牌。

    想必有,但往年好像沒差這麼多

  • 今年的農曆七月全部落在國曆8月內,8月只有2天
    是非農曆7月,這應該也是歷年少見的。
  • 這邊新聞說,六月大賣,導致七月份經銷商成車庫存嚴重不足,那麼八月份經銷商大舉進貨補足庫存安全值來預備九月份旺季則屬合理。若車廠將經銷商進貨也列入銷售統計,那麼這應該也是原因之一。新聞中單獨光陽的經銷商端庫存缺口就有1.5萬輛。

    http://www.chinatimes.com/newspapers/20160803000155-260204

    五廠之中有幾廠是把經銷商進庫存車的數量納入銷售統計,不得而知。

    至於農曆七月的影響,離現在最接近的是2011年,那年農曆七月也是與國曆八月幾乎吻合,不過那比較久以前了,查不到單月掛牌數量,稍微算了之後大概估計,整月銷售中約有一成會受農曆七月影響而延後掛牌。

登錄註冊進行評論。